Controlling

Die CasaComplete unterstützt Ihre Controllingprozesse für alle Unternehmensbereiche wie Unternehmensführung, Vertrieb, Produktion/Logistik, Beschaffung/Einkauf, Projektgeschäft, Entwicklung und Qualitätssicherung.

Durch die vollintegrierte Unternehmensplanung und die gleichzeitige Abbildung der Istdaten aus Ihren Vorsystemen können Sie Ihre Auswertungen und Berichte, als Plan/Ist-Vergleich, Soll/Ist-Vergleich, Plan/Plan-Vergleich und in beliebigen weiteren Szenarien den Verantwortlichen Ihres Unternehmens, automatisch mittels Workflow verteilen.

Die Durchführung der Unternehmensplanung für Budget und Forecasts erfolgt maximal automatisiert mit den in der CasaComplete hinterlegten betriebswirtschaftlichen Methoden und der vollintegrierten Durchrechnung.

Auf Basis, der im System manuell erstellten Vertriebs-, Einkaufspreis- und Entwicklungsplanung, erhalten Sie auf Knopfdruck Ihre Plankalkulation, Deckungsbeitrags-, Ergebnis-, Kostenstellen-, Personal-, Projekt-, LifeCycle-, Kapazitäts-, Materialbedarfs-, Leistungsbedarfplanung sowie GuV, Intercompanybedarfe, IC-Verrechnungen und Preise.

Die CasaComplete liefert für alle Unternehmensbereiche jene Ergebnisse, die es Ihnen ermöglichen vor den Entscheidungen mit den Verantwortlichen die Auswirkungen zu analysieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Durchgängigkeit bietet den Verantwortlichen verschiedenster Bereiche die Möglichkeit, sofort und gleichzeitig auf die Ergebnisse zugreifen zu können. Ein Zusammenfügen einzelner Teilpläne ist nicht mehr notwendig.

Zeitintensive Abstimmgespräche, um zu einer Gesamtsicht zu kommen, werden eingespart. Ergebnisse und Auswirkungen können rasch und klar fokussiert und die Diskussion über die Fakten aufgrund transparenter Grundlagen geführt werden. Durch die volle Integration in der Planung wird der Planungsaufwand wesentlich reduziert und gleichzeitig die Qualität der Ergebnisse maximiert.

 

Planungsprozess Casa Complete

Titel: Planungsprozess Casa Complete

 

 

Steuerung des Planungsprozesses mit Workflow

 

Workflow

Workflow

 

Finanz-Controlling

Die CasaComplete stellt die für das Finanz-Controlling benötigten Informationen in Plan und Forecast automatisiert aus den Teilplänen, wie Kostenstellenplanung, Projektplanung, Kalkulation, Deckungsbeitragsplanung, LifeCycle-Planung, zur Verfügung. Damit erhalten sie vollabgestimmt Plan-GuV und Bilanz, Management-Erfolgsrechnung, Intercompany-Verrechnung und Liquiditätsplanung.

Im Ist werden die Werte aus den Vorsystemen automatisiert übernommen und stehen zum Plan/Ist-Vergleich in gleicher Struktur zur Verfügung.

Vertriebs- und Ergebnis-Controlling

Mit der CasaComplete können sie automatisch alle vertriebs- und ergebnisrelevanten Analysen wie:

  • Automatische ABC-Analyse nach Verkaufspreis-, Mengen-, Produktmix– und Kostenabweichungen,
  • Ermittlung der Deckungsbeiträge und Verdichtung auf beliebigen Ebenen, wie Kunden, Gebiete, Außendienst, Artikel, Artikelgruppe, Strategische Einheit, Unternehmen und Konzernebene,
  • Auswirkung unterschiedlicher Preise pro Marktsegment,
  • Auswirkungen individueller Preisveränderungen und Rabatte 
  • Auswirkungen auf Änderungen der Sondereinzelkosten wie Fracht und Provisionen auf Ihr Unternehmensergebnis und alle Teilbereiche
  • Veränderungen der Einstandspreise oder Herstellkostenbestandteile durchführen.

Alle Auswertungen stehen Ihnen in beliebigen Wertesystemen wie Plan, Angebot, Aufträge, Fakturierung, Forecast etc. zur Verfügung.

Ursachen für Abweichungen bzw. Veränderungen sind klar, rasch und durchgängig erkennbar. Maßnahmen zur Vermeidung können vor der Entscheidung getroffen und Massnahmen zur Optimierung leicht verfolgt werden.

Sie legen die Art der Verteilung von Berichten fest (Mail mit Attachment, HTML, XLS, PDF, Direktzugriff). Die Berichtsstrukturen und Ebenen pro Empfänger können leicht erstellt und aktualisiert übermittelt werden.
Mittels Workflow können sie die Verteilung automatisiert anstoßen.

Die Vertriebsplanung in der CasaComplete kann gleichzeitig Top Down und Bottom Up für eine oder beliebig viele Perioden, zentral und dezentral erfolgen.

Mit der CasaComplete durch richtige Entscheidungen zum Erfolg. Sie können den Entscheidungsträgern bereits vor den Entscheidungen, kurzfristig die Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis mit allen Teilbereichen liefern.

Gemeinkosten-Controlling

Das Gemeinkosten-Controlling in der CasaComplete ermöglicht Ihnen rasch und einfach Veränderungen von z.B.

  • Personalkosten
  • Arbeitszeiten
  • Technologien
  • Risikominierungen
  • Ersatz und Erweiterungsinvestitionen
  • der Unternehmensstruktur zu vergleichen und damit Ihr optimales Szenario zu ermitteln.

Sie erhalten Transparenz, insbesondere auch hinsichtlich der Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichungen und der Einhaltung der Kostensätze.

Die Kostenplanung ermöglicht Ihnen eine:

  • Automatische Sekundärkostenverrechnung
  • Automatische Kostensatzbildung
  • Mengenplanung mit Herkünften/Preisen
  • Automatische Zuschlagsverrechnung
  • Automatisierte Primärkostenermittlung
  • Automatisierte Planung von Abgrenzungen

Projekt- und Auftrags-Controlling

Die Projektabrechnung in der CasaComplete umfasst eine Vielzahl von Funktionen für unterschiedlichste Anwendungen, wie:

  • Investitionsprojekte
  • Kundenauftragsprojekte
  • Fertigungsauftragsnachkalkulationen
  • Angebotskalkulationen für Projekte
  • Entwicklungsprojekte
  • Innenaufträge zur Weiterverrechnung auf andere Aufträge oder Kostenstellen
  • Aufträge zur zeitlichen Abgrenzung.

Alle diese Aufträge und Projekte können im Plan, Ist  und Forecast abgerechnet werden. Die Belastungen der Projekte werden nach vordefinierten betriebswirtschaftlichen Methoden, innerhalb der CasaComplete auf andere Projekte, Kostenstellen, Deckungsbeitragsrechnung, Management-Erfolgsrechnung und GuV im Plan, Forecast und Ist, verrechnet.

Produktions-Controlling

Die in der CasaComplete standardisiert zur Verfügung stehenden Auswertungen ermöglichen Ihnen Auswirkungen von z.B.

  • Veränderungen von Arbeitsgängen und Ressourcen
  • Fertigungsprozessen
  • Substitutionsmaterialien
  • geänderte Fertigungstiefen
  • Veränderungen der Losgrößen
  • Veränderungen der Einstandspreise

auf die Herstellkosten und das Unternehmensergebnis unmittelbar, in beliebiger Verdichtungsstruktur und bis auf Belegebene zu analysieren.

Mit der vollintegrierten Unternehmensplanung der CasaComplete können sie dies auch für alle ihre Plan und Forecastversionen rasch und einfach durchführen. Es stehen ihnen vor Ihren Entscheidungen schon die Information über sämtliche Auswirkungen zur Verfügung.

Zur Unterstützung des Produktions-Controlling dienen die Plankalkulation, Leiharbeiterplanung, Personalplanung der eigenen Mitarbeiter, Konzernstücklisten zur Verteilung der Produktionsmengen auf unterschiedliche Standorte und der Intercompany-Abbildung.

Planung, Simulation und Forecast

In der CasaComplete werden im Rahmen der Planung folgende Teilpläne manuell erstellt und die übrigen Teilpläne, nach einer Synchronisation ebenso automatisiert erstellt.

  • Absatz- und Preisplanung oder Umsatzplanung
  • Kostenstellenplanung – einmalig
  • Projektplanung

Daraus werden, unter Nutzung der aus dem ERP-System übernommenen Stücklisten, Arbeitspläne, Arbeitsplätze etc., die folgenden Teilpläne automatisiert erstellt

  • Erlösbereinigung und  Ermittlung der Sondereinzelkosten des Vertriebes
  • Ermittlung der Materialbedarfe
  • Ermittlung der Planleistungen pro Arbeitsplatz
  • Verrechnung der Projekte und Aufträge inkl. LifeCycle-Projekte
  • Anpassung der Kostenstellenplanung an die neue Planbeschäftigung
  • Ermittlung der neuen Kostensätze
  • Plankalkulation der Produkte
  • Deckungsbeitragsrechnung
  • Management-Erfolgsrechnung
  • Plan GuV
  • Planbilanz
  • Liquiditätsplanung

Nach einer einmalig erstellten Planung, kann nach Anpassung von Parametern, wie Währungen, Preise, Absatz etc., mit einer Simulation automatisiert ein Szenario in einer Planungsversion für alle Teilpläne erstellt werden, die automatisiert aufeinander abgestimmt sind.

Forecasts werden durch Zusammenführung der aktuellen Istdaten der Teilsysteme für den Istzeitraum und der aktuell simulierten Forecast-Daten für den Planzeitraum erstellt.

Einkaufs-Controlling

Der Einkauf wird mit der Bereitstellung der aktuellen Bedarfe nach Einkaufskörben pro Lieferant durch die CasaComplete unterstützt. Diese laufenden aktuellen Forecasts können zur Überprüfung der aktuellen Eindeckung und Anpassung der Bestellungen, Abrufe etc. benutzt werden.

Der Einkauf kann somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus der dynamischen Planung den Änderungsbedarf erkennen. Die in der CasaComplete ermittelten Materialbedarfe pro Werk gegenüber Dritten werden automatisch, parallel zu den Intercompany-Bedarfen ausgewiesen.

Das geplante Einkaufs-Rationalisierungspotenzial wird mit den im Ist erreichten Werten ausgewiesen.

Entwicklungs- und LifeCycle-Controlling

Die CasaComplete liefert eine komplette LifeCycle-Darstellung, die alle Phasen eines Produktes umfasst.

  1. Forschung
  2. Entwicklung
  3. Produktanlauf – Nullserie
  4. Produktion
  5. Ersatzteilphase
  6. Auslauf

Alle Kosten, Erlöse, Deckungsbeiträge, Investitionen und Zuschüsse, sowie deren Verrechnungen werden im Plan und Ist über alle Phasen und Perioden des Produkt-LifeCycle ausgewiesen.


Über uns

GB Controlling steht seit mehr als 40 Jahren für höchste Qualität in allen Belangen der vollintegrierten Unternehmensplanung.

Die Erfahrungen und das Wissen der führenden Köpfe stecken in der CASAcomplete, dem 360° Planungstool für mittelständische und große Unternehmen. Der Fokus der Software liegt auf der effizienten und
einfachen Werte-Eingabe und flexiblen Planung auf Knopfdruck.

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